广州日报讯 (全媒体记者 林晓丽 见习记者 张文卓)临近年末,基金经理正迎“排位赛大考”。记者根据东财Choice数据库基金业绩排行榜梳理发现,业绩位于前列的反而是新生代基金经理管理的产品,而鹏华基金王宗合、嘉实基金归凯等现任基金资产规模超过百亿元的“老将”,在管的多只产品今年来的累计收益率却为负数,其中王宗合在今年年初发行的鹏华创新未来18个月封闭混合,单位净值已跌至0.8元。
东财Choice数据显示,今年以来,截至12月12日,全市场共有1685只基金(各份额分开统计)的总回报为负数。
由于重仓地产债券,鹏华全球中短债(QDII)人民币A年内回报为-47.28%,鹏华全球高收益债(QDII)年内回报为-46.26%,业绩分别位列倒数第一和倒数第二,这两只基金均由尤柏年管理。天天基金网显示,尤柏年的管理基金的资历并不算浅,累计任职时间为9年又202天。
除QDII基金之外,一些由老将管理的股票型基金和混合型基金业绩也较为惨淡。截至12月12日,鹏华基金的基金经理王宗合管理的12只产品中,有11只今年来为负回报。从持仓来看,王宗合钟情于白酒股,多只基金重仓了贵州茅台、山西汾酒和五粮液,而今年以来白酒股震荡不休,致使基金业绩受到影响。
嘉实基金归凯的业绩同样被基民“诟病”。截至12月12日,归凯管理的9只基金(各份额分开计算)中有7只今年来回报为负。记者根据基金三季报梳理发现,这9只产品三季度的持仓高度重合。如嘉实新兴产业股票和嘉实泰和混合的前十大重仓股中,就有9只重仓股相同。通策医疗、迈瑞医疗同时出现在了9只基金的前十大重仓股之中,而这两只个股自今年7月1日以来,分别下跌了48.37%、22.8%。
天天基金网显示,截至三季度末,王宗合和归凯现任基金资产总规模分别为331.45亿元和433.19亿元,二人均为名副其实的“百亿级”基金经理,这同时也意味着,这些明星基金经理在管产品的业绩能否一改颓势,关系着众多基民的收益。
与“老将”形成对比,新生代基金经理的业绩亮眼。东财Choice数据显示,截至12月12日,一些今年以来总回报排在前列的产品出自新生代基金经理之手。天天基金网显示,累计任职时间不到两年的崔宸龙,管理的前海开源公用事业股票A和前海开源新经济混合A分列业绩榜单前两名。累计任职时间不到三年的韩创,管理的两只基金——大成国企改革灵活配置混合和大成新锐产业混合分列第六名和第十名。
从投资策略来看,冠军阵营的基金经理各有千秋。前海开源公用事业股票A、长城行业轮动混合、金鹰民族新兴混合均踩中了新能源行情。而宝盈优势产业混合则另辟蹊径,深挖中小盘低估值股票,从优质小盘股中获得了超额收益。